纺织品出口（中国农业加工品纺织品出口）

这是乐盈观察第4篇非洲投资分析文章。共同作者为北京德和衡律师事务所高级顾问戴盈、埃塞俄比亚财政部中国项目专家、中国对外经贸大学国际关系硕士生Nurhusen Wudu

《非洲增长与机会法案》（African Growth and Opportunity Act, AGOA ）2000年由美国前总统比尔·克林顿签署，为经过严格标准筛查后符合资质的撒哈拉以南非洲国家提供优惠的市场准入，对目录产品提供零关税等一揽子特殊待遇，且产品范围要大于普遍优惠制(The Generalized System of Preferences, GSP)项下的产品范围。

例如AGOA适用联邦条例准则Part 24 Custom financial and accounting procedure即 CFR 24.23(c)(1)(iv) 来自最不发达国家的产品可以免去商品加工费。

CFR 24.23(c)(1)

目前，该法案已于2015年延长了10年，有效期至2025年。这次延期是美国前总统巴拉克·奥巴马促成的。该法案的主要目的是美国向正常贸易机制无法负担或无法提供的撒哈拉以南非洲国家提供更广泛的市场准入。符合《非洲增长与机会法案》标准的非洲国家纷纷将产品出口美国市场。

AGOA框架内的国家名单每年都会更新一次，由美国总统决定哪些国家符合AGOA的标准，并有权撤销、暂停、限制某一国家的受惠待遇。每年由美国贸易代表办公室发起AGOA年报，贸易政策职员委员会下设的AGOA法案执行委员会负责收集相关方建议，供总统决策。如果总统要从名单中撤销一个国家，需要照会国会众议院。

AGOA框架内的受惠国家名单 2021年最新版

2021年未能进入AGOA的撒哈拉以南非洲国家

几乎所有农产品都在AGOA目录内

在不同行业，大约有6500种产品（每年会略有变化）有资格享受这一优惠市场准入。在这一目录内，几乎所有农产品都有资格向美国出口，特别是乳品和肉类、奶酪、花卉、蔬菜、谷物和谷物、水果、咖啡、食用油、鱼类等进入市场的产品中，质量有很大保证。

肯尼亚出口额遥遥领先其他AGOA国家 可在出口加工区内设立企业

在《非洲增长与机会法案》上榜国家中，由于它们的经济表现和制造业分布不均，它们并没有获得同等的好处。从出口市场份额来看，肯尼亚是非洲大陆仅次于加纳进入美国市场的第二大国家。

1990年代初，肯尼亚出口加工区（Export Processing Zones, EPZ）的建立极大地促进了肯尼亚制造业的发展。这使该国比其他大多数国家获得了更多的竞争优势。一些（外资）公司在肯尼亚的出口加工区投资，而加工区产品是肯尼亚对美出口的主要来源，这些公司就有可能在美国打开市场。中国企业在资本方面具有比较优势，肯尼亚可负担的劳动力成本和出口加工区内的土地供应则可以为前者提供潜在的商业机会。

蒙巴萨港也是支持肯尼亚出口市场的物流支柱。中国帮助修建标杆工程——蒙内铁路（蒙巴萨-内罗毕）进一步放大了这个繁忙港口的运输优势。2019年肯尼亚对美的货物出口总额为6.67亿美元，比2018年增长3.7%（2400万美元），比2009年增长137.7%。

蒙巴萨港口，肯尼亚 图片来自互联网

其中，2019年，AGOA成员国中对美国出口最多的是机织服装(2.86亿美元)、针织服装(1.68亿美元)、可食用水果和坚果(5500万美元)、矿石、矿渣和灰烬(钛)(5200万美元)、以及咖啡、茶和香料(咖啡)(4100万美元)。

而美国从肯尼亚进口的农产品总额为1.26亿美元。主要类别包括:树坚果(5500万美元)、未烘焙咖啡(3400万美元)、茶(包括草本植物)(1100万美元)、精油(1000万美元)和其他植物油(600万美元)。因此，企业可以投资于那些需求高的商品，从而触达到美国消费者。

埃塞俄比亚的出口优势在纺织服装、皮革业

埃塞俄比亚也是具有AGOA框架下出口资质的国家之一。其在纺织服装、皮革产品方面具有自己的明显优势。华坚、乔治鞋业、东部工业园等正是埃塞俄比亚经济吸引中国投资的最好证明。

埃塞俄比亚 华坚生产车间 图片来自互联网

目前，埃塞俄比亚是美国第84大货物贸易伙伴国，美国向埃塞俄比亚出口10亿美元，从埃塞俄比亚进口5亿美元，两国之间的贸易逆差不断扩大。现在的挑战是如何减少贸易赤字。高科技产品是美国向埃塞俄比亚出口的主要商品，埃塞俄比亚迫切需要增加出口。为此，阅批将目标对准了包括中国企业在内的外国投资。

中国企业在埃塞俄比亚各地的实际投资，尤其是工业园区内的投资，已经为埃塞俄比亚的出口产品做出了巨大贡献。阅批对农产品加工、纺织服装等出口类型行业的企业给予优惠，这些行业的产品也是《非洲增长与机会法案》目录的明星产品。

AGOA数据 美国-埃塞俄比亚双边贸易

此外，中国企业在埃塞俄比亚的工业园区内以建造或租用厂房的形式进行投资，主要是服装、服装和皮鞋，它们在出口到美国市场方面具有优势。从《非洲增长与机会法》的直接利益来看，中国企业对美国农产品加工的（在非洲）直接投资可以带来便利，因为埃塞俄比亚对美国的主要出口产品是皮革和皮革制品、咖啡、茶叶、香料、粮食、油籽、水果和相关产品。

2018/19财年，埃塞俄比亚主要出口目的地为亚洲41.6%，欧洲25.4%，其他非洲国家20.8%，美国11.3%，较上一财年增长2%。随着美国对埃塞俄比亚咖啡、皮革和皮革制品的需求稳步增长，在这些领域投资的企业可以拥有更多商业便利。

埃塞俄比亚出口咖啡豆 图片来自互联网

《非洲增长与机会法案》出台之后，许多国际公司开始涉足非洲制造业，主要是纺织和服装产品，以渗透美国市场。不仅如此，《非洲增长与机会法案》也为一些非洲国家创造了牛肉首次出口美国市场的记录。纳米比亚经过15年不懈努力（为了满足食品安全和物流标准），已将牛肉出口到美国。

AGOA名单内国家的资源潜力还包括皮革、棉花和其他高消耗产品在内的原材料吸引了外国投资者。尽管存在一些出口瓶颈，但非洲大陆大部分地区的优势就是劳动力红利。

不过需要指出的是在市场准入范围扩大的同时，各国在《非洲增长与机会法案》的市场准入方面也存在差异。如图所示，不包含原油出口，肯尼亚出口6.67亿美元和进口4.01亿美元产品，埃塞俄比亚出口额5.72亿美元和进口10亿美元产品，而乌干达在东非地区的表现不佳，出口仅达8000万美元和进口1.04亿美元。

从以上数据可以看出，肯尼亚处于领先地位，而埃塞俄比亚等国的渗透率则远远低于肯尼亚。究其原因，主要是国内生产能力不高。

撒哈拉以南非洲国家在《非洲增长与机会法案》框架下，对美国的出口情况（不包括原油）

 中国企业如何受益于AGOA的市场准入政策

一方面，中国国内劳动力成本的持续攀升对生产企业构成了挑战。对于一些中小企业来说，如果不转移部分产能，生产成本越来越难以承受。

中国与美国及其欧盟之间的贸易摩擦也影响到了部分中国企业，除非形势得到显著缓解，否则不利于它们进入美国市场。因此，鼓励一些企业到非洲投资，最终保持它们进入美国市场的机会，对企业来说是一个值得考虑的选项。

目前，一些中国企业已经将生产扩展到非洲，主要是撒哈拉以南非洲国家，如埃塞俄比亚、肯尼亚和尼日利亚，也是因为这些国家提供吸引外资的政策优惠。

总而言之，中国投资者积极参与农产品加工、工业品、服装生产等符合《非洲增长与机会法案》条件的产品，有利于其向美国出口。